Un’operazione di cartolarizzazione di crediti per un valore nominale complessivo di circa 540 milioni di euro, a scopo di founding, è stata portata a termine da Farbanca, società del Gruppo Banca Ifis. «L’operazione – si legge in una nota -, strutturata da Banca Ifis e da Intesa Sanpaolo in qualità di co-arrangers, è stata perfezionata con l’acquisizione dei crediti da parte della società veicolo Emma Spv. I crediti oggetto di cessione derivano da contratti di mutui fondiari, ipotecari e chirografari erogati da Farbanca nell’ambito della propria attività». Sulla base di quanto evidenziato da Banca Ifis, «i titoli sono stati emessi in tre classi: la classe senior, per un valore nominale pari a 397,5 milioni di euro, è stata interamente sottoscritta da Intesa Sanpaolo, divisione Imi corporate & investment banking, le classi mezzanine e junior, pari rispettivamente a 53 milioni di euro e 90,1 milioni di euro sono state interamente sottoscritte dall’originator».

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Raccolta a condizioni più favorevoli

«L’operazione – aggiunge Banca Ifis -, che si configura come una ristrutturazione (“size increase”) di una operazione realizzata nel 2018 da Farbanca, consentirà all’originator di incrementare la raccolta a condizioni più favorevoli rispetto al 2018, in termini sia di costo sia di durata». Come è noto, Farbanca è stata acquisita il 27 novembre 2020 dal Gruppo Banca Ifis che ne controlla il 70,77% del capitale. Il restante 29,23% è detenuto da 450 piccoli azionisti. Saverio Bonavita responsabile della Direzione Centrale Capital Markets, spiega che «siamo soddisfatti del perfezionamento di questa nuova operazione di senior financing che vede Banca Ifis nel ruolo di arranger a conferma dell’interesse ad accrescere la nostra operatività in questo settore. Come investitori, siamo presenti già da alcuni anni nel mercato, il nostro obiettivo è posizionarci come partner sempre aperti a soluzioni innovative».

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